Pawełka boli brzuch i nie może iść do przedszkola. Nagle w jego pokoju pojawia się jakaś dziwna postać. Okazuje się, że to Bakteria Żołądkowa, która tłumaczy, że jest taka duża i można ją widzieć bez szkła powiększającego, ponieważ dobrze wykonuje swoją pracę, czyli dzięki niej dużo ludzi choruje. W nagrodę została powiększona!
Pawełek spotyka jeszcze Bakterię Próchnicę, a jego siostra Ania - Wirusa...
Janek, Franek i Stasiek dzielą majątek po ojcu młynarzu i okazuje się, że Jankowi przypadł w wyniku niegodziwego podziału tylko Kot - ukochany kot Ojca. Na domiar złego bracia mówią Jankowi, żeby poszedł w świat poszukać miejsca dla siebie.
Zatem Janek, razem z kotem, boso rusza w drogę. Niebawem spostrzegają piękny orszak królewski. Kot wymyśla sprytną historyjkę i każe Jankowi wskoczyć do jeziora,...